• 永煤集團年內第五支債券面臨違約風險
    發布時間:
    2020-12-11
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        永城煤電控股集團有限公司(下稱永煤集團)又一債券出現違約風險。
        12月10日晚間,永煤集團公告稱,2019年第三期短期融資券“19永煤CP003”應于12月18日兌付本息,但由于公司流動資金不足,兌付存在不確定性。
        “19永煤CP003”發行于2019年12月16日,發行總額10億元,發行期限366天,票面利率為4.7%,涉及本息金額合計10.47億元,還本付息方式為一次還本付息。主承銷商是中信銀行有限公司,聯席主承銷商是東方證券股份有限公司。
        此前,永煤集團已有“20永煤SCP003”、“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”三只債券涉實質違約,數額累計達30億元。
        12月7日,永煤集團公告稱,2020年度第五期超短期融資券“20永煤SCP005”應于12月15日兌付本息,但由于公司流動資金不足,兌付存在不確定性。
        “20永煤SCP005”、“19永煤CP003”若無法按期兌付,將分別成為永煤集團今年以來第四只和第五只違約的債券,累計違約金額將增至50余億元。
        除上述兩只債券外,“20永煤SCP006”也將于12月到期,發行額為10億元。
        12月7日,因永煤集團面臨很高的交叉違約風險,中誠信國際信用評級有限公司(下稱中誠信國際)將其主體信用等級由BB調降至B。
        中誠信國際發布的調降公告稱,永煤集團有三期公開債券將于今年12月到期,涉及票面總金額達30億元。2021年內,永煤集團需要兌付及面臨回售選擇權的債券規模超過100億元。
        中誠信國際認為,上述債券兌付的不確定性仍然很高,并將永煤集團繼續列入可能降級的觀察名單。
        12月10日,“20永煤SCP005”主承銷商廣發銀行公告稱,持有人會議通過先行兌付50%本金、剩余本金展期等議案。該債券剩余本金展期270天,展期期限利率保持不變,
        當日,永煤集團還公告稱,“20永煤SCP004”和“20永煤SCP007”完成部分兌付后,票面面值均維持100元/張,剩余債券總張數各為500萬張,各持有人持券按比例減少。
        其中,“20永煤SCP004”本期債券到期日由2020年11月22日變更為2021年8月19日,維持原債券票面利率4.35%。
        “20永煤SCP007”本期債券到期日由2020年11月23日變更為2021年6月21日,維持原債券票面利率4.38%。
        永煤集團成立于2007年6月,總部位于河南省永城市,主要業務為煤炭、鐵路、化工及礦業等。
        該公司控股股東為河南能源化工集團有限公司(下稱豫能化集團),后者是河南省最大國有企業,實控人為河南省國資委。
        永煤集團的債券違約風波始于11月10日。當天,該公司公告稱,因流動資金緊張,“20永煤SCP003”未能按期足額償付本息,已構成實質性違約,涉及本息金額共10.32億元。
        永煤集團原擁有AAA評級,今年9月底還有近470億元貨幣資金。其債務違約事件震驚金融圈,并連帶出大規模連鎖反應。
        次日,信用評級機構將其主體評級下調至BB,列入可能降級的觀察名單,相關債券評級也隨之下調。
        11月18日,中國銀行間市場交易商協會(下稱交易商協會)消息稱,發現海通證券及其相關子公司涉嫌為永煤集團違規發行債券提供幫助,以及涉嫌操縱市場等違規行為。
        11月24日,交易商協會公告稱,已將永煤集團違法違規線索移送證監會,并按程序推進對永煤集團的自律處分。
        交易商協會還表示,對該公司的自律調查已基本完成。在調查中,發現河南能化也涉嫌存在相關違規行為,已對其啟動自律調查。
        11月27日,證監會在官網發布消息稱,決定依法對永煤集團及相關審計機構涉嫌債券違法行為立案調查。除永煤集團外,證監會還決定依法對永煤集團審計機構希格瑪會計師事務所立案調查。
        12月9日,豫能化集團發布永煤集團被中國證監會立案調查的公告稱,永煤集團已于12月3日收到中國證監會調查通知,因其涉嫌信息披露違法違規,被立案調查。
        豫能化集團稱,立案調查處于初步階段,永煤集團生產經營情況正常,為保障投資人利益,永煤集團已對近期到期債券兌付及展期工作提前籌劃。

    來源 中國煤炭資源網

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